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商貿網報告 >> 零售行業

一、零售行業定義及分類

  零售是人們生活消費的接觸端,在一系列行業變革下,消費增速持續上升,2019年我國商品零售額達27.6萬億元,專賣店、專業店、超市銷售額增速分別為8.3%、6.2%、3.8%,以下是零售行業定義及分類分析。

零售行業定義及分類

  零售行業屬于較為傳統的行業,商業業態伴隨居民收入水平的提升、城鎮化率提高和消費升級不斷演進,全球經濟發達的歐美、日本等國家的零售行業發展較快,大型零售企業對中心城區的覆蓋率處于較高水平。

  2009~2015年,是我國電子商務快速發展的階段,網購逐漸成為中國消費者日常生活的新常態。零售行業分析指出,隨著互聯網的普及、移動支付的發展以及人們意識的轉型,以阿里巴巴為代表的電商抓住流量紅利,改變了消費者的購物習慣,重塑了我國的零售業格局。

  2016-2018年,隨著國家大眾創業、萬眾創新有序推進,“互聯網+”行動計劃深入實施,零售行業繼續擴張,經營單位數量增速加快。根據商務部典型零售企業統計數據測算,2018年我國零售業經營單位有2078萬個,同比增長%。

  截止2019年12月,我國社零總額17.24萬億,同比增長10.4%,較去年同期上升0.1個百分點。限額以上零售總額增速則開始回升,1H17零售額7.24萬億,同比增長8.8%,較去年同期上升1.2個百分點。

  零售行業定義及分類指出,零售是商品經營者或生產者把商品賣給個人消費者或社會團體消費者的交易活動。特點是:每筆商品交易的數量比較少,交易次數頻繁;出賣的商品是消費資料,個人或社會團體購買后用于生活消費;交易結束后商品即離開流通領域,進入消費領域。

  根據顧客對商品的選擇分類分為:

  1、便利品。這類商品一般指顧客經常購買,不愿花時間精力做過多的比較。又分為日用品、沖動購買品和應急品;

  2、選購品。指的是顧客在購買過程中,愿意花時間精力去做相應的比較 。這類商品一般價格較高、使用期長,一般為高檔商品;

  3、特殊品。這類商品是指具有特定性能、特定用途、特定效能和特定品牌的商品。零售行業定義及分類指出,如奢侈品,一般開設專門商店或者專柜,集中經營;

  4、未尋求品。指的是顧客尚不知道,尚未有興趣購買的商品。如一些新上市的新產品等。此類商品應加強廣告宣傳,以此來吸引潛在顧客。

  總的來說,我國大規模的生產制造能力已經形成,消費者的主導權變得前所未有的大,對消費者需求的理解和感受也變得前所未有的重要,開始真正進入消費者時代。80后、90后、00后正成為中國市場的核心消費群體,新一代消費者自我意識更強,而消費態度和行為也更加個性化,以上便是零售行業定義及分類分析所有內容了。

二、零售行業概況及現狀

  隨著人工智能、機器視覺等新興技術的逐漸成熟,加上國內全球領先的移動支付態勢,以無人零售為代表的新零售受到各大電商平臺及知名品牌的關注。下面進行無人零售行業分析。

無人零售行業分析

  無人商店儼然已成為全球零售業的一種新趨勢,阿里等傳統零售業巨頭開始嘗試無人商店模式,一些中小型創業公司憑借其較業內領先的人工智能技術也嶄露頭角。繼共享單車之后,無人商店有望成為下一個爆炸性新興業態。

  無人零售行業分析表示,與無人零售商店行業關聯最密切的是其上游行業。無人零售商店行業的上游主要是信息技術行業、智能運輸行業、零售產品行業(日常用品、食物等)等。近年來,無人零售商店行業上游行業的技術更新不斷加快。

  近年來,我國傳統零售業整體蕭條疲軟,行業轉型迫在眉睫,“無人零售”作為新零售探索下的新型業態,不僅能夠節約土地和人力成本,還能將銷售滲透到人們日常的碎片化消費場景中,獲得相應消費數據以此精準把握用戶需求,布局新興渠道,為品牌商和渠道商等供應鏈端提供參考依據,實現良性的生態循環。

  自互聯網技術發展以來,我國網絡零售市場發展迅速,網上零售額逐年增長,2019年為10.63萬億元,2020年上半年為5.15萬億元。但從增長率來看,近年來網上零售額增長速度持續放緩,增長率從2014年的50.8%下降至2019年的18.0%,2020年上半年僅為7.3%。線上流量紅利逐漸消失,獲客成本漸高,轉型迫在眉睫,而無人零售就是一種線上+線下的新嘗試。

  我國無人零售整體發展迅速,2014年市場規模約為17億元。自2017年行業“起飛”后,市場規模便高速增長,2018年約為198億元,預計2020年將超過300億元,2014-2020年的年均復合增長率達到68%。從落地形式來看,無人零售發展至今覆蓋的品類越來越多,但目前自助售貨機仍是主流渠道,占據85%的市場份額。

  目前零售商對人工智能技術的支出不斷增長,2019年約為19億美元,預計2022年將增長至50億美元。無人零售是技術、資金、供應鏈等的結合體,隨著技術費用投入力度越來越大,零售業相關技術將越來越完善,這將加速整個零售行業的“無人化”。以上便是無人零售行業分析的所有內容了。

三、零售政策及環境

  網上訂餐要監管,網絡買藥同樣需要監管。近期,廣東、上海、河北等地食藥監局紛紛暫停互聯網第三方平臺藥品零售試點。有業內人士認為,國家將對前一階段試點工作所暴露的問題進行研究,以制定更加嚴格的網絡售藥規范。

  記者了解到,我國有網上零售藥品第三方平臺試點資格的企業共有三家。5月下旬開始,三地食藥監局陸續向入駐平臺的眾多商家發送了通知,宣布暫停藥品業務。但截至目前,記者登錄三家網絡藥品零售平臺,發現藥品銷售業務仍在正常運行。

  不到十分鐘買到處方藥

  根據國家食品藥品監督管理總局的規定,網上藥店只能銷售非處方藥和保健品,禁止銷售處方類藥品。但是,記者調查中發現,很多網絡藥品零售商不僅直接在網上銷售處方藥,部分商家甚至不需要審核處方。

  記者以普通購藥者身份選擇了一家網絡第三方藥品零售平臺,搜索阿莫西林、阿奇霉素等處方類藥物,出現了數十條藥品銷售信息。記者選擇了其中一家網絡商戶銷售的阿奇霉素腸溶膠囊。根據該網絡平臺的規定,銷售處方藥需要通過藥師進行審核。記者提交需求之后,不到十分鐘便收到了自稱是醫師的客服人員的電話。沒有查看診斷書,也沒有要求提交處方,僅憑記者說的“之前有過類似的病癥”,就可以輕輕松松等著送藥上門了,這處方藥買得很容易。記者隨后挑選了另一家網絡平臺銷售的阿奇霉素片,同樣買到了藥。還有一些銷售商則向記者表示,通過網絡提交相應的處方,他們審核通過后也能購買到處方藥。

  網藥零售業監管缺失

  專家表示,目前我國互聯網藥品零售業監管環節缺失的問題比較嚴重。針對網絡銷售普通商品的一些防范和懲戒措施,對于網售藥品作用不大,急需建立一套特有的規則。

  中國醫藥商業協會副會長付鋼向記者表示,第一是必須要有清晰的處方來源,醫生要有執業醫師號,要有一個網絡系統,如果有問題醫生是可以被問詢的,第二條就是要有職業藥師審方制度,要審核的是醫生的資質,患者的既往病史、服藥的歷史。

  中國零售業市場競爭格局與投資風險評估報告數據顯示,在很多國家,網絡售藥流程不規范的問題同樣存在。以美國為例,購買類似抗生素這樣的藥品按規定都應出示醫生開具的藥方。但在很多情況下,因為想要避免昂貴的診療費和藥費,很多美國人選擇網上藥店,官方數據顯示97%的網上藥房其實是違法的。為此美國國家藥事管理委員會采取了壟斷藥品銷售網站注冊域名的方式,并對違法經營的藥品銷售網站進行從重處罰。

四、零售統計數據

  社會商品零售總額指各種經濟類型的批發零售貿易業、餐飲業、制造業和其他行業對城鄉居民和社會集團的消費品零售額和農民對非農業居民零售額的總和。以下為去年具體的消費品零售總額,一起來了解下吧。

  據統計。2016年12月份,社會消費品零售總額31757億元,同比名義增長10.9%(扣除價格因素實際增長9.2%,以下除特殊說明外均為名義增長)。其中,限額以上單位消費品零售額16945億元,增長9.8%。2016年全年,社會消費品零售總額332316億元,比上年增長10.4%。其中,限額以上單位消費品零售額154286億元,增長8.1%。

  按經營單位所在地分,12月份,城鎮消費品零售額27233億元,同比增長10.9%;鄉村消費品零售額4524億元,增長11.2%。2016年全年,城鎮消費品零售額285814億元,比上年增長10.4%;鄉村消費品零售額46503億元,增長10.9%。

  按消費類型分,12月份,餐飲收入3352億元,同比增長10.6%;商品零售28405億元,增長10.9%。2016年全年,餐飲收入35799億元,比上年增長10.8%;商品零售296518億元,增長10.4%。

  在商品零售中,12月份,限額以上單位商品零售15999億元,同比增長10.0%。2016年全年,限額以上單位商品零售145073億元,比上年增長8.3%。

  2016年全年,全國網上零售額51556億元,比上年增長26.2%。其中,實物商品網上零售額41944億元,增長25.6%,占社會消費品零售總額的比重為12.6%;在實物商品網上零售額中,吃、穿和用類商品分別增長28.5%、18.1%和28.8%。

  中國社會消費品的快速增長得益于中國GDP快速增長這一背景,統計局最新數據顯示,2016年中國GDP為744127億元,增速為6.7%。2016年中國社會消費品零售總額占GDP比例為44.7%,較上一年增長了0.8個百分點,2012年來,該數據持續穩定增長,說明我國GDP的增長越來越依賴于社會消費。

五、零售競爭分析

  目前中國新零售市場已有大量資本注入,推動各行業企業競相進入,新零售已成為當前中國零售行業發展的重要風口。下面進行無人零售行業競爭分析。

無人零售行業競爭分析

  隨著勞動成本逐年上升、移動支付的普及和人工智能、大數據、物聯網等前沿技術的快速發展與應用融合,新零售自助產業蓬勃發展,作為其中代表的無人零售爆發出了巨大的潛力。

  無人零售主體集中在開放貨架、自動販賣機、無人便利店三類。雖然無人值守,但背后的管理仍然需要有人,只是人的角色有所變化,前端人員主要負責配貨、理貨和清潔。

  零售行業分析表示,隨著人工智能、機器視覺等新興技術的逐漸成熟,加上國內全球領先的移動支付態勢,以無人零售為代表的新零售受到各大電商平臺及知名品牌的關注。

  無人商店儼然已成為全球零售業的一種新趨勢,阿里等傳統零售業巨頭開始嘗試無人商店模式,一些中小型創業公司憑借其較業內領先的人工智能技術也嶄露頭角。

  無人零售是依托于販賣機、貨架以及便利店等商業模式,實現降本提效的創新模式。這個新型消費模式如此火爆的原因除了政策上對零售業態轉型創新的支持外,還有各方入局者在戰略布局上的轉變,以及消費者需求變化的驅動。另一方面移動支付的高度普及,智能技術的快速發展,和資本的青睞則成為無人零售行業發展的外部推動力。

  未來隨著無人零售用戶數量的增加,無人零售商店技術和運營不斷完善升級,無人零售商店將成為用戶數據采集的新入口,用戶購買行為的采集,又將助力商店開展精準營銷,從而反哺用戶,進一步改善購物體驗。以上便是無人零售行業競爭分析的所有內容了。

六、零售產業布局

  2016年雙11是電商的狂歡也是零售業的拐點,當線上迎來千億的交易規模時,線下下零售業開始了厚積薄發。當在爆發之后,未來的零售業又會如何發展呢?是繼續保持增勢還是回緩呢?以下是宇博智業小編整理的2017年零售行業發展分析:體驗設計成為關鍵手段。

  2016年的雙11,不僅是消費者的購物狂歡,也成了零售行業推動創新、展示創新、展望創新的一次契機。更確切的說,雙11之后,電商將不再成為焦點,零售行業將會把目光放回實體。

  消費需求不斷流動 體驗設計成為關鍵手段

  這些年,電商們把容易賺的、容易干的都弄的差不多了,宇博智業《零售行業分析及市場研究報告》統計,2016年1-9月份,全國網購增速降至26%;再看天貓雙11,1207億的交易額數據光環下,迎來的卻是30%的歷史最低增速,還有擺脫不了的,逢雙11阿里股價必定下跌的魔咒。隨著電商進入低速增長期,實體零售站在了轉型的拐點,眼下整個零售行業面臨的都是深水區難題,以及越來越多高的物流成本和新客成本。在這些難題面前,線上線下在同一條起跑線上。

  不知從何時起,人們將現今的消費時代稱之為消費升級時代,在這個時代下,消費者的消費數量沒有增加,但人們更愿意去買更好的東西。很顯然,在經歷了8年的雙11喧囂后,消費者變的不再盲目,更趨理性。盡管2016年雙11天貓豪撒重金將一個電商年末清倉促銷包裝成具有娛樂精神的全渠道購物狂歡,但消費者真正能夠感受到的,還是虛虛實實的低價。單一的消費體驗并沒有改變。

  真實的事例可以證明消費需求開始向具備更豐富體驗內容的場景流動。據實體在飛凡狂逛節表現的數據顯示,活動期間,約有34萬人用平均不到半個小時就搶空當日優惠的速度,將哈根達斯的飛凡1元代金券收入囊中。這個細微的數據,除了說明1元優惠的確具有誘惑力外,更值得關注的是背后的消費需求變化。

  據調查發現,搶購了品牌代金券的這部分人群中,80%以上會攜親朋好友一起到線下門店兌換,并進行二次消費?!斑@說明實體消費承載更多的是情感的融入,這種既能夠享受優惠又可以與身邊的人分享的消費方式,才讓消費本身變得更有意義?!睒I內分析人士認為,消費的需求本質不僅是滿足個人欲望,更多是鏈接人與人之前的強關系,在這個關系里彼此必須有真實的存在感,如果再在這個真實的消費環境里增加一些更豐富、有趣、實惠的體驗“游戲”,那么,消費者就愿意為它買單。

  這也說明,“體驗設計”成為未來零售行業的關鍵手段,購物者行為研究、消費者心理學將變成零售商的基礎課。

  回到本文剛開始所講,2016年雙11是零售業的拐點,電商們大張旗鼓的吶喊著新零售,線上線下結合,從目前來看還是一場作秀,與此同時,大批的實體零售商們,卻已經無聲無息的開始了新零售的構建,吸納線上優勢和資源,轉型精準體驗消費,并取得了現實的效果。下一個十年,成功不會像過去那么容易,電商先喊后做只會把消費升級的下一次機遇留給實體零售。

七、零售技術特點

  互聯網新技術的運用風靡市場,新型的技術手段不斷被應用到零售行業中。依托新技術手段,零售行業全渠道的整合成為可能,零售新模式、新手段、新整合的熱潮正在市場風起云涌。

  2016年我國的零售發展呈現出了值得注意的新特點,具體的表現在零售渠道與消費者購買行為的匹配度高低,決定著零售的成??;或者說,消費者的需求變化速度與零售渠道的銜接速度能否快速的匹配。

  技術手段促使零售行業不再依靠傳統的發展方式繼續前行了,信息不對稱程度的降低,在很大程度上讓零售商家獲取顧客的路徑大大縮短,效率也較之以往傳統的零售時代有了大幅提升。

  移動互聯網的興起更加促進了零售方和消費者的直接對接,渠道溝通成本大大降低。移動互聯網具有的碎片化消費,直接促使了傳統零售業在面對這一新興消費市場的時候,不得不調整銷售策略。

  但移動互聯網時代的零售往往是非目的性的,偶然的生活片段,就能促發消費欲望,消費目標變得非常不清晰,非常具有偶然性,而且共享性非常強。

  那么在這種情況下,在消費者行為難以有效或者說理性預知的情況下,基于以消費者自身為主體的零售全渠道構筑,才是顧客原點的本質意義。

  因此,零售業的全渠道、顧客原點、共享經濟等屬性,成為了互聯網時代,特別是移動互聯網時代背景下零售業的新標簽。

八、零售市場分析

  零售是許多生產商、批發商和零售商都從事零售業務。在百貨企業經營模式轉型的背景下,我國零售行業銷售額實現了階梯式升級。百家重點大型零售企業(不包含電商) 零售額同比增長3.3%,以下是零售行業分析。

零售行業分析

  市場競爭環境的變化,長期以來以聯營模式謀求發展的我國百貨業銷售增長受阻。根據行業分類,20167年百貨業的銷售凈利率為3.69%,連續2年低于往期4%的凈利率水平;從門店數量上看,與十年之前相比,全國連鎖零售企業門店總數翻了一番,但百貨門店總數占比從4.15%下降到2.15%。

  2018年1-112月,我國商品零售額為27.6萬億元,同比增長了9.1%。零售行業分析指出,自2014年起,全國商品零售額整體保持著持續增長趨勢,截至2019年整體保持著兩位數穩定增長,但受武漢疫情影響,到2020年1月底,增速已經下降為一位數。

  2019年,商務部深入貫徹落實黨的十九大精神,主動適應社會主要矛盾轉化,實施消費升級行動計劃,培育壯大消費新增長點,促進城鄉便民消費,加快構建現代供應鏈,建設安全放心消費環境,著力推動消費升級。

  2020年,我國零售行業質量進一步改善,為消費提供了堅實的基礎和良好的條件;國務院、商務部促進流通業創新,擴大消費的政策密集出臺,為消費提供了有力的政策和環境支持;流通企業以提品質,增體驗、豐業態、降成本、融智能、便消費為方向,加快變革和創新,為消費者提供了多樣性、多層次性、多方面性的需求。這些因素進一步促進了消費品市場穩定健康增長。

  1、技術依然是新零售發展的第一驅動力。零售行業分析指出,新零售的產生本身就是移動互聯網、物聯網和大數據等技術日益成熟的結果,隨著人工智能、AR/VR、生物識別、圖像識別、機器人等技術更加成熟,應用門檻大幅降低,新技術層出不窮,部分領先的零售企業將不斷應用最新的科技,提升消費者的全程體驗,同時降低運營效率降低成本。

  2、消費者越來越處于商業活動的中心。供給方或渠道方在市場中的主導地位在歷次變革中固若金湯,但現在話語權逐漸轉移到了消費者手中。消費者越來越站到了商業活動的中心,成為市場的主導方。中國大規模的生產制造能力已經形成,消費者的主導權變得前所未有的大,對消費者需求的理解和感受也變得前所未有的重要,開始真正進入消費者時代。

  目前,我國不僅在網絡購物交易規模的絕對量上領先美國,零售的互聯網化水平也領先于美國,得益于連續幾年的高增長,我國網絡零售在全國商品零售總額中的占比也在2014年彎道超車超越美國。據國家統計局數據顯示,2019年1-12月,全國實物商品網上零售額5.4萬億元,增長26.7%,占全國商品零售額的比重上升為19.6%.。

  未來,新物種崛起主要包括以下幾個方面:借助APP拓展門店覆蓋范圍內的線上到家業務;提高生鮮比例、引入中高端生鮮;設立餐飲檔口、支持現買現做現吃;調整布局和動線,增強用戶體驗;商品定位精品化,客群結構年輕化。比如盒馬鮮生和傳統門店相比就具有以下幾個明顯的特點:一是生鮮面積顯著增大,中高端品類豐富;二是增加餐飲區域,支持現購現做現吃;三是固定動線改為自有動線,顧客選擇更自由,以上便是零售行業分析所有內容了。

九、零售發展趨勢

  零售業作為人們日常生活中不可或缺的服務型交易手段,其發展緊緊跟隨時代的變革。我國50家重點大型企業零售額增速轉正, 百家重點大型零售企業零售額同比增長3.3%,以下是零售市場發展趨勢分析。

零售市場發展趨勢

  零售發展至今,已經形成一個龐大的體量,我國零售業邁向新零售時代的步伐開始越來越快,騰訊系與阿里系針對線下零售的投資可以說是“雙馬”不停蹄,紛紛加速布局重量級線下實體,包含戰略投資連鎖超市、連鎖百貨商場等。零售行業分析指出,2019年,我國零售市場規模約為389.4億元,以目前零售發展的步伐來看,預計2022年規模將達到1.8萬億,年均復合增長率高達115%。

  2019年無人零售商店交易額達389.4億元,五年無人零售商店將會迎來發展紅利期,2020年預計增長率可達281.3%,至2022年市場交易額將超1.81萬億元。零售市場發展趨勢指出,而無人零售商店用戶規模也將由2019年的0.06億增長到2022年的2.45億人。

  2019全年實體店消費品零售額增長5.9%。與2018年月度增速相比,2019年實體零售整體處于下滑階段。2019年全國百家重點大型零售業企業情況,我國大型零售企業銷售額增速連續放緩,前兩年甚至出現負增長。2019年百家重點大型零售企業(以百貨為主)零售額僅增長0.7%。

  目前,我國零售處在初級發展期,但目前已經具備了一定的市場規模。2019年零售市場規模為389.4億元。預計未來,隨著用戶習慣的養成和新零售模式的創新,2022年將達到1800億元,年復合增長率為115%??梢哉f,此后5年間的新零售市場將是一片藍海。

  總的來說,我國消費者數字化程度不斷提高,消費品部分品類已達到50%以上的線上滲透率。零售市場發展趨勢指出,2019年我國網民規模達8.29億,全年新增網民5653萬,互聯網普及率為59.6%,較2018年底提升3.8%。其中網絡購物用戶規模達6.10億,較2018年底增長14.4%,占網民整體比例達73.6%。

  1、技術的發展為新零售提供了土壤。近場感應終端、虛擬試衣鏡等技術使豐富的線下購物體驗成為可能,云計算、大數據、物聯網以及人工智能的發展,為零售平臺提供了先進的信息分析工具。

  2、消費的升級為新零售提供了牽引力。一方面居民消費日益攀升,另一方面消費者需求越來越多樣化,對商品和消費的匹配度提出更高要求。

  3、市場的瓶頸使得新零售成為必然選擇。在電子商務的沖擊下,全球實體零售發展放緩,整個零售業亟待尋找新的增長動力;與此同時,互聯網用戶紅利正逐漸消退,線上獲客成本激增,原有的純電商盈利模式已出現瓶頸,亟須取得突破,延續發展勢頭。流通效率整體下滑,盈利空間萎縮,市場競爭空前激烈,倒逼多元零售形態涌現,以上便是零售市場發展趨勢分析所有內容了。

十、零售重點企業

  2014年前三季度,全國百家重點大型零售企業商品零售額同比下降0.1%,和上年同期相比,增速大幅放緩10個百分點,與上半年增速相比,降幅收窄0.1個百分點。

  其中9月份商品零售額同比下降0.3%,增速較上月放緩3.6個百分點,較上年同期放緩7.0個百分點。

  零售企業哪家好?我國零售企業排名是怎么樣的?中國報告大廳發布的零售行業重點企業報告顯示,2014年我國零售行業重點企業排名詳情如下:

排名 公司名稱 股票代碼 總營業收入(億元)
1 蘇寧云商 002024.SZ 1,052.9223
2 上海醫藥 601607.SH 782.2282
3 龐大集團 601258.SH 639.8528
4 友誼股份 600827.SH 519.2598
5 物產中大 600704.SH 402.3465
6 大商股份 600694.SH 337.4689
7 永輝超市 601933.SH 305.4282
8 重慶百貨 600729.SH 302.4637
9 豫園商城 600655.SH 225.2277
10 王府井 600859.SH 197.8985

  編輯整理:中國報告大廳

十一、零售投資分析

  天氣的寒冷似乎也無法比擬香港零售業歷經19個月的寒冬。2016年以來,由于大陸游客的減少,以及本地消費的疲軟,香港的零售額連續第19個月出現下跌。許多人開始擔心,香港零售業是否已經見底?下面就來看看香港兩大零售業的態度。

  2017年下半年香港零售業或將見底

  11月22日,周大福公布截至9月底的上半年盈利為12.22億港元,同比下跌21.5%。上半年度營業額減少23.5%,至215.3億港元,其中港澳同店(同一個品牌的店鋪)銷售下跌25.7%,中國內地珠寶同店銷售下跌20.9%。

  莎莎則于次日公布,在截至9月底的上半年,盈利減少至9600萬港元,同比下挫37.3%。其中,香港及澳門地區的同店銷售額同比下跌3.6%至29.37億港元,占集團總營業額的比例為81%。

  郭少明在會上透露,高峰時期,內地訪港游客在港澳莎莎分店的每筆交易平均金額曾達到700港元,而今年4-9月期間則跌至300港元左右,同比去年減少6.6%。截至今年9月底,訪港內地游客占其港澳銷售額的比例仍然高達近69%。

  郭少明坦言,目前仍很難判斷香港零售業是否已經見底。根據香港特區政府統計處11月3日公布的數據顯示,今年9月的零售業總銷貨價值的臨時估計為338億港元,比去年同期下跌4.1%,零售業已連跌19個月。

  同時,香港零售業9月總銷售額按年跌4.1%的數字跟以往相比收窄,為今年以來的最小跌幅,并較市場預期為佳。對此,香港零售管理協會主席鄭偉雄近日表示:“情況比較令人放心”,但跌幅收窄主要受到訪港旅客跌幅同時收窄所致,并非代表有曙光,預計零售市場要到明年下半年才見底。

  轉攻本地市場

  對于周大福、莎莎這類香港零售龍頭而言,內地游客無疑是最大的客源。內地訪港旅客總數在2015年下降3%;這一趨勢仍在持續,截至2016年9月,內地訪港旅客人次同比下降2.4%。

  在這種形勢下,零售業巨頭們紛紛暫停大幅擴張策略,將目標轉向內地和香港本地消費市場。

  以周大福為例,2016年6-9月期間港澳合共關閉6間店鋪,截至2016年9月底,港澳共有103個銷售點。同期,集團在中國內地市場的開店計劃則保持不變,全年目標增加50至60間店鋪,目前內地共有2190個銷售點。

  期內,公司港澳員工成本同比減少12.4%至5.85億港元,主要通過自然流失令員工數目減少。截至9月底,港澳員工數目下跌16.8%至3770名。

  對此,鄭家純解釋道:“比如旺角彌敦道,以前多人消費,就多開幾個店鋪,而現在消費的人少了,市場飽和自然就減少分店?!?

  同時,由于香港零售業長期不景氣,黃金地段的鋪租已有明顯下調。周大福財務董事鄭炳熙稱,上半年續租的租金平均減少14%,其中地鋪續約租金回落30%,商場租金持平,預期全年續租租金有20%-30%的跌幅。

  郭少明則表示,目前在旅游區續租時,目標最少減租40%-50%,“我們最近在一些較好的旅游區地段找到了兩個店鋪,租金降幅在60%左右,因此決定在這些區域做一些店鋪搬遷優化,從而提升品牌形象?!?

  莎莎亦表示將關閉一些面積較大而盈利能力較低的店鋪,從而提升整體的盈利能力。截至今年9月底,莎莎在港澳地區共有112家分店,期內共關閉了5家店鋪。同時,公司表示未來將積極選擇本地商場的店鋪,希望拓展較為穩定的本地客市場。

  過去十多年,內地訪港游客成為了推動香港零售業的中流砥柱。一些國際品牌紛紛將品牌旗艦店開設在中環、銅鑼灣等游客聚集的鬧市區,由于擴張速度激進,導致店租水漲船高。然而,隨著內地游客赴港“血拼” 熱潮消退,高昂的租金讓很多國際連鎖零售商不堪重負而萌生退意。

  展望未來的零售業行情,最壞的時段已過

  對于香港零售業的未來,郭少明表示,圣誕期間的銷售有望保持平穩,但市場不能期望過高,“內地訪港游客數字由雙位數增長轉為連續下跌,中間好大差距?!?


  香港珠寶零售業龍頭企業周大福主席鄭家純指出,未來跌幅可能有所收窄,但認為經濟不會立即復蘇,需要企穩后才有望恢復增長。鄭家純認為“除非有特別事發生,否則香港零售業最壞情況差不多已過?!?span style="line-height:1.8;">


十二、零售行業資訊

  過去數月間,新冠疫情迫使眾多品牌快速進行轉型,以適應全新的數字化優先的大環境。零售企業在IT支出和落實疫情前的規劃方面不再猶豫躊躇,而是將數字化轉型提到了日程上,某些情況下甚至將投資翻倍增加。

  零售企業數字化轉型提上日程

  為打造數字化優先的敏捷企業,零售商應首先梳理、分析其線上和線下流程。企業能否提供這些靈活的配送選項是吸引線上消費者的關鍵。此外,目前尚不具備配送能力的零售商可考慮與第三方配送到戶服務商合作。關鍵就在于盡最大可能提升企業的配送能力。

  零售商還應梳理其實體門店組合,科學定義每家門店的角色。某些門店由于較低的客流或銷量也許需要關閉,其它門店則可用作配送中心。比如,一些門店可以改造成幕后店,其唯一目的就是接收或履行本地訂單,或是較小的銷售空間搭配較大的訂單配送空間。另一種可能則是針對不希望排隊或進入門店的顧客,將某些門店用作路邊自提點。

  每家門店的定義明確后,零售商應重新平衡庫存計劃,以契合所定義的門店角色。庫存計劃每天都應主動監控、調整,尤其是在消費者行為發生變化的當下。隨著假日季發貨期限的臨近,店內自提和路邊自提也將大幅增加。同樣重要的是,零售商還應考慮疫情背景下消費者購買習慣對庫存需求的影響。如果一家門店同時承擔店內銷售和線上配送業務,零售商可將配送量巨大的單品撤出門店銷售區,并以亟需門店消費提振的單品替換。

  在合情合理之處推出全新的購物體驗、乃至顛覆性的流程,也是吸引客流的有效手段。例如,在顧客到店自提時,零售商應考慮如何增強店員或配送專員與顧客的互動,以實現追加銷售或交叉銷售。另一個策略是在路邊自提點的帳篷旁提供沖動性單品。

  另外,在整體評估顧客消費之旅時,移動優先戰略也應成為企業秉持的理念,而非事后的權宜之計。企業應積極探索如何將移動技術用于優化顧客購物體驗 — 例如通過手機短信發送配送信息更新或提貨指南等。智能手機也可被用來實現更安全的無接觸店內體驗。譬如,顧客通過某個移動應用到店自提,并能利用該應用掃描商品自行完成購買,無需再排隊或尋求店員介入。

  德國零售業產生大洗牌

  每年圣誕節前的幾個星期,都是德國零售業摩拳擦掌沖業績的時機。各類圣誕打折促銷活動讓消費者涌向商店,即便是在節日前的工作日,各大商場里也會人頭攢動。整個圣誕消費季從11月底“黑色星期五”折扣活動開始,一直持續至12月底圣誕節假期之前。在此期間,各大商場都會將圣誕購物季視作全年最重要的促銷時段,也是零售業全年銷售額的重要支柱。但是,2020年冬天,伴隨第二波疫情到來和實施限制措施,德國零售業已經感受到了嚴冬的寒冷。

  根據目前德國的社交限制措施,在營業面積小于800平方米的商鋪,每10平方米只能有1名顧客;營業面積超過800平方米的商鋪,則要維持在20平方米/人。在部分德國城市,已經開始在人流較為密集的步行街等戶外公共區域執行強制佩戴口罩令。盡管德國在第二輪限制措施中暫時沒有強制零售業停業,但相關限制措施實際上已經對零售業造成了很大影響。不少消費者明確表示,由于擔心被感染,不會在圣誕購物季去大型購物場所購物。

  2020-2025年中國免稅和旅游零售產業運行態勢及投資規劃深度研究報告調查顯示,雖然2020年圣誕購物季零售業銷售額仍會有1.2%左右的增長,但主要來自網絡購物。受新冠肺炎疫情影響,2020年最后兩個月德國網絡零售業的營業額將增長近20%,高達170億歐元。去年線上零售業增幅僅為11%。調查顯示,將近一半受訪者表示,會選擇在網上完成圣誕購物季采購。去年這部分消費者的比例僅為38%。另一項包含500家商店的調查顯示,今年11月份第一周,也就是第二輪限制措施正式生效時,門店的顧客流量下降了近40%。

  在德國,很多消費者仍然秉持“眼見為實”的消費習慣。相當一部分消費者原本更傾向于到商店親自挑選圣誕禮品。但新冠肺炎疫情使不少人擔心,即便執行了相關防疫措施,在購物時仍存在被感染的風險。因此,今年選擇網絡購物的消費者比例大幅升高也在預料之中。值得注意的是,此前幾乎與網絡購物無緣的食品零售業今年也迅速轉向線上。各家大型超市連鎖企業紛紛加強了在線商店運營,亞馬遜生鮮購物平臺更是火爆,新的食品代購服務也如雨后春筍般出現在德國消費者的生活中。

  記者在位于柏林的Mall of Berlin購物中心采訪時發現,平日熙熙攘攘的購物中心幾乎看不到顧客,往年圣誕節前的購物熱潮不見了蹤影,多少讓人覺得有些冷清和失落。在疫情沖擊下,有些店鋪已經掛出了清倉閉店的招牌。消費者對目前的購物環境和防疫規定也有不同的看法。采訪時不少年輕人告訴記者,他們并不相信限制店鋪顧客密度的措施會有什么用處,也有不少人覺得戴著口罩購物影響心情,所以在店內停留的時間比以往要少得多。不過,更多消費者還是擔心長時間在如此環境中停留會增加感染的風險,寧可“速戰速決”。

  不少家店的營業人員則告訴記者,第一波限制措施后商家對消費熱情迅速恢復有著比較充足的信心,夏季消費高峰也印證了這一點。但是,今年圣誕購物季的情形讓他們有些擔心。一方面疫情無法得到有效控制,另一方面政府的措施飄忽不定,給他們的經營預期帶來了很大不確定性。如今,沒有以往圣誕購物季的大量客流,營業額肯定會明顯下滑。但也有一些店家樂觀地認為,等疫情過后,大家又會重新涌向商場,把疫情期間積攢的消費能力和熱情徹底釋放出來。

  由于網絡購物持續增長,德國實體零售業面臨一個相當難熬的嚴冬。相關數據顯示,去年德國圣誕購物季消費總規模約為200億歐元,其中超過60%來自實體店營收。但德國零售業協會的最新預測顯示,今年11月份和12月份,僅圖書和玩具這兩大圣誕熱門零售行業的營業額就會下滑20%。

  更加令人擔憂的是,德國零售業的嚴冬不會很快終結。當前,德國新增確診新冠肺炎病例仍然居高不下,疫情走勢并未出現明顯好轉。德國聯邦政府和各州政府正討論在圣誕節后采取更加嚴格的限制措施,包括強制零售業停業等。按照慣例,在圣誕新年假期結束后,德國零售業將開始圣誕后的一輪清倉促銷活動。以往面對誘人的折扣,消費者的購物熱情甚至比圣誕節前更加高漲。一旦零售業被迫停業,明年1月份的打折促銷也要隨之取消,這對零售業可謂又一波打擊。

  專家指出,疫情給消費者購物習慣帶來的改變極有可能延續至疫情之后。以前很少在網上購物的消費者有可能在體驗到網購優勢后,更加頻繁地網絡購物。記者在采訪時也印證了這種分析。不少受訪對象告訴記者,以前從來不會網購食品,但因為疫情,不得不嘗試網購。不少人發現在購買酒水飲料等比較難搬運的商品時,網購送貨到家更加方便,優勢盡顯。特別是女性和老年消費者,更是對網購方式表示認可。為了應對疫情,各大零售平臺紛紛加強了配套的物流服務,配送環節的短板有了明顯改善,進一步提升了網購平臺的吸引力。

  在疫情沖擊下,德國零售業很可能產生一次大洗牌。專家分析認為,線上和線下零售業的力量對比在德國將會發生顯著變化,這一趨勢在疫情后有繼續固化的可能。如果德國政府能夠繼續加速數字化基礎設施和服務建設,則有望吸引更多商家和消費者“上線”。

十三、零售研究報告

第一章 “十四五”規劃背景研究
第一節 “十四五”規劃的八大焦點
一、我國經濟社會的主要矛盾和關鍵指標
二、各地區經濟轉型和結構性矛盾
三、宏觀環境和開放機制
四、產業發展與生態保護
第二節 “十四五”規劃前期重大課題研究
一、“十三五”經濟及社會發展回顧
二、中國區域經濟大格局及其發展態勢
三、“十四五”宏觀經濟形勢研究
第三節 “十四五”規劃發展任務與規劃建議
一、關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃的建議
二、“十四五”時期推進供給側結構性改革的重點任務

第二章 國家“十四五”規劃研究及解讀
第一節 “十四五”規劃研究背景
一、五年規劃發展歷程
二、中國改革開放成果
三、“十三五”發展成果
第二節 “十四五”規劃目標與方向
第三節 “十四五”零售行業規劃目標與方向
一、行業“十三五”規劃成果研究
二、零售行業“十四五”規劃目標
三、零售行業“十四五”規劃內容
四、零售行業“十四五”規劃解讀

第三章 “十四五”時期零售行業市場發展環境分析
第一節 零售行業政策環境
一、行業政策要素分析
二、行業相關政策規范
三、行業相關政策及規劃
四、政策環境對行業的作用及影響
第二節 行業經濟環境分析
一、中國GDP走勢分析
二、PMI指數走勢研究
三、中國進出口狀況及形勢
四、中國固定資產投資增速
第三節 行業社會環境分析
一、社會環境組成及結構分析
二、社會環境對行業的作用及影響
第四節 行業其他環境分析
一、全球經濟形勢
二、國際貿易形勢

第四章 “十三五”零售行業運行現狀分析
第一節 “十三五”全球零售行業發展狀況分析
一、全球零售行業發展規模分析
二、全球零售行業區域格局
三、全球零售行業未來趨勢預測
四、全球零售行業主要企業動向
第二節 “十三五”中國零售行業發展狀況分析
一、中國零售行業發展階段
二、中國零售行業發展總體概況
三、中國零售行業發展特點分析
四、中國零售行業盈利模式分析
第三節 “十三五”零售行業發展現狀
一、中國零售行業市場規模
二、中國零售行業發展分析
三、中國零售市場情況分析

第五章 “十四五”時期零售行業區域格局發展分析
第一節 長三角經濟帶零售行業市場分析
一、區域主要政策
二、市場供需格局
三、行業趨勢預測
第二節 珠三角經濟帶零售行業市場分析
一、區域主要政策
二、市場供需格局
三、行業趨勢預測
第三節 環渤海經濟圈零售行業市場分析
一、區域主要政策
二、市場供需格局
三、行業趨勢預測

第六章 中國七大區域零售行業市場分析預測
第一節 華北地區
一、區域政策分析
二、市場供需格局
三、區域發展形勢
第二節 華東地區
一、區域政策分析
二、市場供需格局
三、區域發展形勢
第三節 華中地區
一、區域政策分析
二、市場供需格局
三、區域發展形勢
第四節 華南地區
一、區域政策分析
二、市場供需格局
三、區域發展形勢
第五節 西南地區
一、區域政策分析
二、市場供需格局
三、區域發展形勢
第六節 西北地區
一、區域政策分析
二、市場供需格局
三、區域發展形勢
七、東北地區
一、區域政策分析
二、市場供需格局
三、區域發展形勢

第七章 “十四五”時期零售行業競爭格局分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、零售行業不同市場競爭結構特點
二、零售行業企業競爭比較分析
三、零售行業企業間競爭格局分析
四、零售行業集中度分析
五、零售行業SWOT分析
第二節 中國零售行業競爭格局綜述
一、零售行業競爭概況
二、中國零售行業競爭力分析
第三節 零售行業競爭格局分析
一、國內外企業零售競爭分析
二、中國零售市場競爭分析
三、國內主要零售企業動向

第八章 “十四五”時期零售行業領先企業發展分析
第一節 A公司
一、企業基本概況
二、企業發展能力
三、“十三五”企業發展情況
四、企業業務分布及經營狀況
五、“十四五”企業投資方向
第二節 B公司
一、企業基本概況
二、企業發展能力
三、“十三五”企業發展情況
四、企業業務分布及經營狀況
五、“十四五”企業投資方向
第三節 C公司
一、企業基本概況
二、企業發展能力
三、“十三五”企業發展情況
四、企業業務分布及經營狀況
五、“十四五”企業投資方向
第四節 D公司
一、企業基本概況
二、企業發展能力
三、“十三五”企業發展情況
四、企業業務分布及經營狀況
五、“十四五”企業投資方向
第五節 E公司
一、企業基本概況
二、企業發展能力
三、“十三五”企業發展情況
四、企業業務分布及經營狀況
五、“十四五”企業投資方向

第九章 “十四五”零售行業投資規劃與發展戰略
第一節 零售行業投融資情況
一、零售行業資金渠道分析
二、零售行業固定資產投資
三、零售行業重組情況分析
四、零售行業投資現狀分析
第二節 2020-2025年零售行業投資機會
一、零售產業鏈投資機會
二、零售細分市場投資機會
三、零售重點區域投資機會
四、“互聯網+”背景下行業投資機會
第三節 2020-2025年零售行業投資風險及防范
一、政策風險及防范
二、技術風險及防范
三、供求風險及防范
四、宏觀經濟波動風險及防范

第十章 “十四五”零售行業前景及趨勢預測
第一節 零售行業五年規劃現狀及未來預測
一、“十三五”期間零售行業運行情況
二、“十三五”政策規劃對行業發展的影響
三、“十三五”期間零售行業主要發展方向
四、“十三五”時期零售行業重大熱點
第二節 2020-2025年零售市場發展前景
一、2020-2025年零售市場發展潛力
二、2020-2025年零售市場發展前景展望
第三節 2020-2025年零售市場發展趨勢預測
一、2020-2025年零售行業發展趨勢
二、2020-2025年零售市場規模預測

第十一章 “十四五”規劃指導零售行業企業戰略方向研究
第一節 企業戰略規劃的重要性
一、企業發展戰略本質特征
二、企業戰略規劃對未來發展的影響
三、企業戰略對品牌發展的影響
四、企業把握國家規劃機遇期
第二節 零售行業企業戰略規劃方向研究
一、“十三五”零售行業企業戰略調查
二、“十三五”企業核心戰略制定
三、“十四五”發展戰略規劃的準備
第三節 零售行業戰略實施及方向研究
一、“十三五”領先企業的戰略實施
二、“十四五”企業戰略目標與方向
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